Jsme Wealth Advisors. Jsme profesionálové v oblasti poskytování správy soukromého majetku, a to jak finančního, tak i nefinančního charakteru, pro klienty, kteří chtějí investovat minimálně jeden milion korun. Našimi typickými klienty jsou významní podnikatelé a jejich rodinní příslušníci, elitní manažeři, špičkoví advokáti, lékaři a další zástupci tzv. svobodných povolání. Kromě toho spolupracujeme s řadou vrcholových sportovců a institucionálními klienty.
Naše služby jsou založené na koncepčním řešení, jehož cílem je pokrýt a zabezpečit veškerý majetek klienta (tzv. Complete Private Equity Management).
Naším posláním je dlouhodobá spolupráce s klientem, pro kterého definujeme, realizujeme a pravidelně vyhodnocujeme tu nejvhodnější investiční strategii. Ta vždy sleduje konkrétní cíle, které se v čase často mění, a proto je potřeba tuto strategii udržovat stále aktuální v závislosti na konkrétní situaci klienta i trhu. Každá změna, a to jak v životě klienta, tak na finančních a kapitálových trzích, je pro nás výzvou k nalezení nového, ještě lépe fungujícího řešení správy majetku.
Uvědomujeme si naši odpovědnost a vážíme si obrovské důvěry, kterou v nás naši klienti denně vkládají. Proto spolupracujeme výhradně se silnými, zkušenými a osvědčenými partnery a s pečlivě vybranými finančními institucemi.
Většina bank dnes nabízí svým bonitním klientům služby privátního investičního bankovnictví. Přidělí jim osobního poradce, který je jednou za rok pozve na schůzku, zeptá se na zdraví a poté nabídne produkty své banky nebo svých partnerů. My, Wealth Advisors, děláme svoji práci jinak.
Perfektně známe své klienty. Ptáme se, posloucháme je a rozumíme jim. Když ne, zeptáme se znovu. Podobně jako celostní medicína kombinuje všechny aspekty lidského života s cílem vyléčit pacienta, i my využíváme všech relevantních informací o životě, majetku a situaci klienta za účelem dosažení jeho finanční nezávislosti. Jeho finančního a majetkového zdraví.
Vždy jsme byli, jsme a budeme nezávislí. Máme neustálý přehled o tom, co se na finančním trhu děje, jaké finanční nástroje jsou k dispozici a nepřetržitě vyhodnocujeme, jaký investiční nástroj je pro klienta v daný okamžik a v souladu s jeho strategií vhodný.
Přebíráme na sebe dobrovolně odpovědnost za správná rozhodnutí. Uvědomujeme si veškerá související rizika. Ty eliminujeme tím, že investujeme výhradně do časem ověřených společností a spolehlivých projektů, jejichž rizika i finanční potenciál pravidelně vyhodnocujeme.
V okamžiku, kdy se klientovi rozhodneme předložit jakékoliv řešení, budeme si za ním stát. Naši klienti nám v tomto důvěřují a právě důvěra je pro nás naprosto klíčovým atributem úspěchu. Odměnou za projevenou důvěru je naším klientům klid, prosperita,, bezpečí a finanční stabilita, která po uplynutí určité doby přechází ve finanční nezávislost.
Jsme Wealth Advisors.
Na domácím kapitálovém a finančním trhu působím od jeho vzniku v roce 1992 až do současnosti. Byl jsem jedním z prvních burzovních makléřů s licencí Ministerstva financí ČR. Postupně jsem v této branži pracoval u několika českých i zahraničních společností jako broker, vedoucí obchodování s cennými papíry, vedoucí oddělení vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů a vedoucí back office. Byl jsem spolumajitelem brokerské firmy s členstvím na Pražské burze cenných papírů.
Souběžně s tím jsem několik let pracoval v Hospodářských novinách jako odborný redaktor specializující se pojistný, finanční a investiční sektor, a také kapitálové trhy. Investičním poradenstvím a správou majetku mých klientů se zabývám již od roku 2002.
Mým hobby je včelaření a výlety na skútru Vespa.
Se zkušeností s majetkovým poradenstvím jsem se poprvé setkal na studijním pobytu v roce 2000 v Londýně, kde jsem měl možnost být u schůzky klienta s majetkovým poradcem. Tato skutečnost mě pozitivně ovlivnila, a proto mě tentýž rok oblast majetkového poradenství zcela pohltila. Díky vývoji finančního a kapitálového trhu v ČR jsem od roku 2008 měl možnost působit jako majetkový poradce ve společnosti Stone&belter, ve které jsem byl taktéž manažerem a školitelem. Zároveň mi zde v hlavě začala zrát myšlenka privátního majetkového poradenství, kterou nyní mohu úspěšně realizovat ve Wealth Advisors.
Rád trávím čas se svou rodinou a mezi mé koníčky patří rybaření, MTB cyklistika a tenis.
S vedením účetnictví jsem začínal již v roce 1993 v rodinné firmě. Po absolvování VŠE obor Podniková ekonomika a management jsem své znalosti dále rozšířil o oblast controllingu a daní v korporátní sféře. Díky své dlouhodobé spolupráci s auditory a daňovými poradci poskytuji našim klientům poradenství v oblasti daňové optimalizace při správě jejich majetku případně zajišťuji vedení účetnictví a back office s osobním přístupem.
Mezi mé záliby patří cestování a golf.
