Trendy ve světě Family Offices – Klíčové poznatky z Campden Wealth Report 2024

Z Wealth reportu společnosti Campden za rok 2024 jsme vybrali klíčová témata a přinášíme Vám stručné shrnutí analyzovaných trendů.

Dominance „privátních trhů“ (private equity, private debt, VC, realitní projekty)

Nejnovější data ukazují významný posun v investičních strategiích rodinných kanceláří:

• Podíl investic do „privátních trhů“ v portfoliích vzrostl na 30 %
• I přes zklamání v některých sektorech zůstávají „privátní trhy“ základním kamenem investičních strategií
• Private credit láká stále více pozornosti – 39 % rodinných kanceláří plánuje navýšit alokace do tohoto sektoru

Investiční optimismus 2024

Nálada mezi family offices zůstává převážně optimistická:

• Více než 40 % rodinných kanceláří očekává za rok 2024 výnosy přesahující 10 %
• Opatrnost z předchozího roku střídá obnovená důvěra v trhy
• Strategický posun směrem k odolnějším aktivům generujícím pravidelné příjmy

Technologická adaptace

Family offices významně pokročily v adopci technologií:

• 46 % rodinných kanceláří využívá platformy pro agregaci dat (nárůst z 38 % v roce 2023)
• 90 % již používá cloudové úložiště dat
• Datově řízené rozhodování se stává standardem v odvětví

Postoj ke kryptoměnám

Zajímavý vývoj pozorujeme v oblasti kryptoaktiv:

• Pouze 16 % rodinných kanceláří investuje do kryptoměn
• Jedná se o 50% pokles oproti období před dvěma lety
• Opatrnost a důraz na důkladnou analýzu převládá nad FOMO

Filantropie a sociální dopad

Filantropie zůstává klíčovou součástí strategie family offices:

• 75 % severoamerických rodinných kanceláří se aktivně věnuje filantropii
• Průměrná výše daru dosahuje 10 milionů USD
• Roste důraz na měřitelný sociální dopad filantropických aktivit

Nástupnictví a mezigenerační transfer

Téma nástupnictví nabývá na významu:

• 60 % rodinných kanceláří očekává předání řízení další generaci během příštích deseti let
• Roste důraz na formální vzdělávání a přípravu následující generace
• Mezigenerační transfer bohatství je považován za klíčovou výzvu

Operační rizika a výzvy

Report identifikuje několik klíčových operačních rizik:

• „Přílišné spoléhání na tabulky“ je považováno za největší operační riziko
• Roste potřeba sofistikovanějších řešení pro správu dat
• Kybernetická bezpečnost se stává prioritou

Závěr

Campden Wealth Report 2024 ukazuje, že family offices procházejí významnou transformací. Kombinace technologické modernizace, změn v investičních preferencích a rostoucího důrazu na mezigenerační aspekty vytváří nové výzvy i příležitosti v tomto sektoru.